Новости

Лазерный рынок 2009 / 2010: как глубок и широк провал? Есть ли основания для оптимизма?

Дата публикации: 08/06/2010
Категория: Новости лазерных технологий
Версия для печати

Все знают, что 2009-й был тяжёлым годом для лазерной промышленности.
В последнее время стали заметны признаки восстановления мировой экономики, но не выдаём ли мы желаемое за действительное?
Ниже приводим ежегодный, традиционный анализ лазерного рынка признанных специалистов - Гейла Овертона, Стефена Дж.Андерсона, Дэвида А.Белфорте, Тома Хаускена (замеч.Редактора).

В конце 2008 г. все индикаторы указывали на столь плачевное состояние экономики, что LFW в своём прогнозе продаж источников лазерного излучения указал, что в различных секторах рынка они или вообще не будут расти, или даже упадут на величину до 20%.
Средний спад прогнозировался в 11,3% - до 6,32 млрд.долл./год.
Но уже в начале 2009 г. стало ясно, что провал будет более глубоким.
Оценки показывают, что реальный объём продаж лазерных источников в мире составил в 2009 г. 5,32 млрд.долл. - на 24,1% меньше, чем в 2008 г. (тогда было 7,01 млрд.долл.). Рынок упал до уровня 2003 г.
И провал оказался не только глубоким, но и широким. По мнению многих экономистов, потребуется не менее трёх лет, для того, чтобы рынок восстановился до «пред-2008» уровня.
В III квартале 2009 г. ВНП США вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом, что было многими воспринято как ослабление рецессии.
Но 1,45% из этого роста обязаны своим появлением программе поддержки продаж американских автомобилей, проводящейся в США.
А вот продажи компьютеров и бытовой электроники в это время продолжали сокращаться - очень неприятная для лазерной промышленности тенденция.
В других странах ситуация оказалась не лучше. В еврозоне, согласно данным Евростата, ВНП за 2009 г. снизился на 4% по сравнению с 2008-м, но на 2010 г. прогнозируется положительная тенденция - рост на 0,7% относительно 2009 г.
В Азии 2009-й тоже оказался переломным: Национальное бюро статистики Китая сообщило, что рост ВНП в этой стране в 1 - III кварталах 2009 г. тоже обнаружил положительную тенденцию - 6,1%, 7,1% и 7,7%, соответственно. Но далеко не все специалисты согласны с положительной оценкой наблюдающихся тенденций.
Например, руководитель Аналитического комитета в Организации экологического сотрудничества и развития (ОЭСР) У.Уайт - один из немногих предсказавших эту рецессию - утверждает, что мир ждёт второй провал, кризис имеет «М-форму», а в худшем случае - и «L-форму».
По его мнению, меры, предпринятые правительствами для помощи своим экономикам, имеют кратковременный эффект и только сеют семена будущих кризисов.
Финансовое состояние лазерных компаний определяется, по мнению авторов настоящего обзора, не общим состоянием экономики, а конкретной ситуацией в той отрасли, которую работает компания.
В то время как полупроводниковая индустрия, телеком и обработка промышленных материалов в 2009 году испытывали сильный спад, в секторах контрольно-измерительных приборов, военной промышленности и биомедицинского оборудования рынок был существенно более активным.
Поэтому далеко не каждая лазерная фирма пострадала в 2009-м, есть примеры удвоения объёмов продаж за этот год. В чём единодушны лазерные компании, так это в обвинении банковского сектора в отказе поддерживать реальный сектор экономики, особенно малый бизнес.
Оценка состояния лазерного рынка крупными компаниями (с годовым объёмом продаж более 100 млн.долл.) оказались наиболее оптимистичным.
Руководство отделения «Spеctra Physics» компании «Newport» видит положительные сдвиги во всех секторах рынка лазерных источников, где компания продаёт свою продукцию. Хотя восстановление продаж до уровня первой половины 2008 года, по их мнению, состоится существенно позже первой половины 2010 года, но в секторе наук о жизни спрос стабилен, в секторе микроэлектроники и обрабатывающей промышленности наблюдается значительный рост активности, особенно в Азии, где компания имеет прочные позиции, и в результате объём заказов, полученных компаний в III квартале 2009 года оказался на 15% больше, чем во II квартале (92,6 и 80,4 млн.долл., соответственно), объем продаж оказался тоже растущим (88,3 млн.долл. в III квартале против 87,5 млн.долл. во II квартале). В целом на 2010 г. «Newport» прогнозирует небольшой рост общего объёма своих продаж, которые за первые 9 месяцев 2009 г. упали на 21,5% по сравнению с тем же периодом 2008 г.
Компания «Соherent» сообщила, что в IV квартале 2009-го финансового года (завершающегося в США 3 октября) её продажи составили 107,6 млн.долл. (в IV квартале предыдущего года было 142 млн.долл.), а полный годовой объём сократился с 594 млн.долл. в 2008 финансовом году до 435,9 млн.долл. в 2009 финансовом году.
Тем не менее, «Соherent» также отмечает признаки восстановления спроса на лазеры - объём заказов в IV квартале 2009 г. оказался у компании на 50,5% больше, чем в предыдущие 3 месяца.
Наиболее активным сектором рынка является микроэлектроника, быстро растёт спрос в секторах органических светоизлучающих диодов и реагирующих на прикосновения дисплейных экранов для мобильных телефонов.
Очень активен также рынок, определяемый научными исследованиями, что вызвано, в первую очередь, стимулированием науки в США.
Хорошие сигналы идут также от покупателей лазерных источников излучения для измерительной и медицинской аппаратуры.
Появившаяся в апреле 2009 г. в результате слияния «Вооkhаm» и «Аvаnех» новая компания «Осlаrо», также настроена весьма оптимистично.
Предполагается активное расширение бизнеса в части мощных диодных лазеров и излучающих с поверхности лазерных диодов с вертикальным резонатором. К счастью для лазерной промышленности, провал 2009 года не является изолированным событием. Анализ последних 40 лет показывает, что эта промышленность испытывала спад каждые 8-10 лет.
И хотя предыдущий опыт не может однозначно предсказывать ситуацию в будущем, есть основания предполагать, что циклическое развитие - это какое-то внутреннее свойство лазерной индустрии и дно, достигнутое отраслью в 2009 году, уже позади (об этом свидетельствует отмеченный многими рост объёма заказов).
На 2010 г. прогнозируется рост общего объёма продаж лазерных источников излучения на 11,1% - до 5,91 млрд.долл./год, что конечно, всё ещё очень далеко от рекордных 7,01 млрд.долл. в 2008 г.
В каждом из секторов этого рынка динамика будет своя, зависящая от темпов выздоровления соответствующей отрасли. В 2009 г., так же, как и в предыдущие годы, 81% продаж лазеров было сконцентрировано в трёх основных сегментах - телекоммуникации, оптическая память, обработка материалов. И в 2010г. отдельные сектора этого рынка будут существенно активнее, чем остальные.
Обработка материалов
За все 25 лет, в течение которых журнал «Industrial Laser Solutions» отслеживает рынок лазерного технологического оборудования, только однажды на нём не было зафиксировано роста - в 1991-92 г.г., когда мировая промышленность испытывала сильнейшую рецессию.
Даже в 2000 г., когда обрушился телеком в США, не было спада продаж технологических лазеров, т.к. глобальный промышленный рынок был устойчив.
2009-й год разрушил эту приятную закономерность. Впервые мировой экономический спад обрушил и рынок технологических лазеров.
В 2009 г. объём продаж на нём упал на 30% по сравнению с предыдущим, 2008-м годом, когда был достигнут рекордно высокий уровень (рекорд тогда состоялся, несмотря на то, что в IV квартале 2008 г. продажи уже были меньше ожидавшихся из-за начинавшегося кризиса).
Основной причиной этого 30% - спада оказалось резкое и очень существенное сокращение спроса на мощные лазеры для установок лазерной резки листовых материалов. Объём продаж таких установок на мировом рынке уменьшился на 39%.
Такое уменьшение имело своим следствием спад объёмов продаж мощных лазеров - в первую очередь, мощных СО2-лазеров, т.к. именно они в подавляющем большинстве случаев используются в таких установках, формируя 80% этого сегмента лазерного рынка.
Общие продажи всех других типов промышленных лазеров, без учёта лазерных «резаков», сократился в это же время на 11%. Продажи твердотельных лазеров в секторе обработки материалов сократились в 2009 г. на 14%, продолжая тенденцию, обозначившуюся в 2008 г., когда волоконные лазеры вышли на рынок лазерных маркёров.
Одной из причин этого сокращения стала общая слабость рынка лазерной маркировки, который не испытывает роста спроса ни в ходе развития сегмента рынка, связанного с солнечный энергетикой, ни в результате начавшегося восстановления полупроводниковой индустрии.
Поставщики волоконных лазеров для систем обработки материалов сообщили, что их первоначальные объёмы рухнули на 21% в результате мировой рецессии, причём особенно пострадал сегмент лазерных маркёров.
Однако заметны успехи «волоконщиков» в проникновении на рынок станков для лазерной резки - даже в такое тяжёлое для этого рынка время.
Спрос на диодные излучатели и эксимерные лазеры со стороны изготовителей лазерного технологического оборудования также отреагировал на общей кризис, снизившись за год на 12% - впервые после нескольких лет непрерывного роста. Впрочем, поставщики эксимерных лазеров отмечают некоторую активизацию из рынка вследствие начавшегося восстановления полупроводниковой индустрии.
В настоящее время прогнозируется годовой рост рынка технологических лазеров на 9%, причём предполагается что основной причиной роста будет увеличение спроса на волоконные (на 12%) и на твердотельные (на 7%) лазеры для маркёров, а также на другие лазеры, используемые в оборудовании для обработки полупроводников (на 9%).
Продажи установок для лазерной резки листовых материалов должны возрасти, как минимум, на 8%, а так как они достаточно дороги, их продажи потянут за собой вверх весь рынок лазеров для обработки материалов.
В этот сектор рынка традиционно включаются и лазеры для литографических установок, используемых в полупроводниковой промышленности.
В 2009 г. объём продаж таких лазеров оставил около 135 млн.долл., упав на 66% по сравнению с 2007г. (399 млн.долл.).
Продажи этих источников в 2010 г. должны увеличиться более чем на 80% по сравнению с провальным 2009-м и достичь уровня в 250 млн.долл., что будет все ещё сильно уступать 2007 году.
При этом отмечается, что пользователи литографии склонны скорее максимально использовать существующее оборудование, чем заменять его на новое, следующего поколения. Так, несколько замедлилось внедрение литографии с источниками излучения в дальнем ультрафиолете, поскольку появились новые технологии, в частности, для 3-мерной упаковки в чипе.
Рынок лазеров для офтальмологии, хирургии и эстетической медицины в 2009 г. сильно «съежился» в результате повсеместной тенденции к снижению необязательных расходов. Клиенты затянули ремни и тратят деньги только на что-то необходимое, а не на косметические лазерные операции. Совокупные продажи семи основных производителей лазерного медицинского оборудования - непрерывно падают с середины 2008 г. и в первые 3 квартала 2009 г. оказались на 40% меньше, чем в первые 3 квартала 2008 г.
Не удивительно поэтому, что продажи лазерных источников излучения в этом секторе рынка в 2009 г. снизились на 34% - до 323 млн.долл./год (83 млн. - для офтальмологии, 240 млн. - для лечения в других областях медицины). Ещё в 2008 г. было 491 млн.долл./год.
Очевидна тенденция к снижению спроса на лазерную аппаратуру для эстетической медицины в клиниках (удаление морщин и нежелательных волос, омоложение кожи, удаление варикозных вен, низкоинтенсивная световая терапия).
Покупатели предпочитают портативные или ручные устройства для домашнего использования, но их широкое распространение сдерживается отсутствием официально утверждённых методик. Продажи лазеров для аппаратуры, используемой в фундаментальных научных исследованиях, являются относительно стабильными, защищёнными от рецессии. 2009 год не стал исключением.
Объём продаж в этом секторе рынка оказался одним и тем же в 2008 и 2009 годах, по 180,6 млн.долл./год. На 2010 г. прогнозируется небольшой - на 4% - рост, до 187,8 млн.долл./год.
Военные в 2008-м и 2009-м годах тратили на лазеры для такого оборудования как дальномеры и распознаватели целей по 124,4 млн.долл./год, в 2010 г. ожидается некоторое снижение - до 122,6 млн. долл./год.
В целом объём продаж в этом сегменте лазерного рынка - лазеров для научных исследований и военного снаряжения - в 2010 г. должен составить около 310 млн.долл. На США приходится примерно треть всех мировых расходов на НИОКР.
На второе-третье место в мире по объёму таких расходов сейчас уверенно выходят азиатские страны -Китай, Индия, Япония.
Китай поставил своей целью увеличить финансирование своей науки до уровня в 2% от ВНП в 2010 г. Расходы на науку в США в 2009 г. составили 172 млрд.долл., в 2008 г. было 140 млрд.долл.
Президент Обама настоятельно призывает частный бизнес (на долю которого приходится две трети инвестиций в НИОКР в США) поддержать правительство страны в стремлении развивать фундаментальную науку, увеличить расходы на нее в ближайшем будущем до 3% ВНП.
Заметными событиями в «научном» секторе лазерного рынка в 2009 г. стали завершение работ по созданию мощной многопучковой лазерной установки «NIF», успешный запуск рентгеновского лазера на свободных электронах (LCLS) в Стэнфорде, строительство лазерного источника сверхкоротких импульсов излучения сверхвысокой интенсивности ЕLI. Кроме этих крупномасштабных проектов в США активно финансировалось создание мощных короткоимпульсных волоконных лазеров для микроэлектроники и обработки промышленных материалов, лазеров на конкретных длинах волн для биомедицинских применений - в офтальмологии и низкоинтенсивной световой терапии, квантовокаскадных лазеров (QСL) среднего ИК диапазона для сенсорных применений.
QСL с внешним резонатором достигли такого уровня выходных характеристик (мощность излучения, широта диапазона спектральной перестройки), что научные приборы на их основе стали весьма популярными.
Объём продаж таких приборов за 2009 г. удвоился, ожидается дальнейший быстрый рост в 2010 г.
Приборы и сенсоры - этот сегмент лазерного рынка формируется в основном аппаратурой для наук о жизни (проточная цитометрия, микроскопия, флуоресцентная спектроскопия), по сравнению с другими он не сильно пострадал из-за рецессии.
Объём продаж в 2009 г. здесь сохранился практически на уровне 2008 года (93,8 и 94,4 млн.долл., соответственно). К этому же сегменту относятся лазеры, используемые в сенсорных системах, в частности, в детекторах света, аппаратуре дистанционного обнаружения, считывателях штрихового кода, а также в метрологическом оборудовании. Объём продаж лазеров для сенсоров в 2009 г. составил 64,2 млн.долл., метрологические лазеры добавили 23,8 млн.долл. Суммарно сектор «приборы и сенсоры» рынка лазерных источников в 2009 г. имел объём 181,8 млн.долл. На 2010 г. прогнозируется рост до 198 млн.долл./год.
Продажи лазеров для систем связи и телекоммуникаций, которые в 2008 году составили 28% всего лазерного рынка, в 2009 году снизились более стремительно, чем ожидалось. Позитивные ожидания были связаны с постоянно звучавшими утверждениями, что объём интернет-трафика продолжает расти быстрыми темпами, порядка 50% в год.
Однако рост трафика пока не вызвал роста спроса но новые системы связи, провайдеры в течение почти всего 2009 года не инвестировали в их строительство. Одна из причин - очевидное снижение спроса на трафик со стороны одного из самых серьёзных клиентов (финансового сектора).
Тем не менее, чем бы ни был вызван общий рост интернет-трафика, он имеет место, а даже для простого увеличения передаваемых объёмов информации в уже существующих сетях необходимо их совершенствование. Поэтому спрос на лазерные источники в этом сегменте рынка есть, он наблюдается, начиная с I квартала 2009 г. Эксперты считают, что в 2010 г. этот спрос вернётся к уровню 2008 г., т.е. он вырастет на 25% по сравнению с 2009 г.
Восстановление лазерного рынка в этом сегменте должно быть одним из наиболее ярко выраженных.
В 2009 г. было много разговоров о 40-и 100-гигабайтных системах передачи данных.
В конце-концов 40G-каналы нашли несколько пользователей в межтрактовых соединениях и обычной дальней связи. К 100G-технике проявляют интерес провайдеры социальных сетей и крупные финансовые структуры, но для начала практического освоения этой техники нужно ещё много сделать для снижения её стоимости.
Продолжается установка волоконных сетей внутри зданий. Готовится стандарт по прямому вводу информации в волокно со скоростью 10 Гбит/сек.
Компании «Аррlе» и «Sоnу» уже сообщили, что надеются в конце 2010 г. начать поставки с использованием этого стандарта, «Intel» должен обеспечить необходимую электронику.
Это будет не первое использование оптического волокна в главном для покупателей информпродуктов канале, однако, если всё пойдет хорошо, то это будет уже большой коммерческий, а не только технический успех.
Продажи диодных лазеров для системы оптической памяти в 2009 г. составили 27% всего рынка лазерных источников, но в далёкой перспективе их сбыт будет сокращаться, т.к. потребители, всё больше переходят на режим «оn-linе». Проигрыватели цифровых видеодисков (DVD) остаются популярным коммерческим продуктом, но их продажи в шт. должны в будущем умёньшаться, т.к. всё больше фильмов появляется в сети, а проигрывание компакт-дисков (СD) становится всё менее востребованным.
Усугубляя конкретную ситуацию на лазерном рынке, в 2009 г. сжался на 21% по сравнению с 2008-м общий потребительный рынок.
Внесло свою долю и укрепление йены по отношению к доллару, поскольку лазеры для систем оптической памяти производятся в Японии.
В 2010 г. сокращение этого сегмента лазерного рынка - «связь и оптическая память» - должно затормозиться вследствие общего восстановления потребительского рынка, но до роста дело не дойдёт. Объём продаж в этом сегменте в 2010 году будет примерно таким же, как и в 2009-м. В то время, как сбыт диодных лазеров на 650 и 780 нм снижается, продажи «голубых» лазеров (с длиной волны около 405 нм) растут.
Но суммарный объём их пользования остаётся весьма ограниченным, т.к. он исчерпывается игровыми приставками фирмы «Sопу» и видеопроигрывателями высокого разрешения «Вlu-Rау», а эта продукция остаётся относительно слабо востребованной, т.к. лишь недавно появилась на рынке. Покупателей отпугивает и достаточно высокая цена Вlu-Rау проигрывателей, и скудость выбора фильмов, доступных в этом новом формате.
Сами технологии оптической памяти при этом продолжают совершенствоваться.
Компании «Sаnуо» и «Sоnу» продемонстрировали импульсно-периодические «голубые» диоды, излучающие 450 и 500 мВт, с помощью которых будут записываться многослойные оптические диски со скоростью, соответственно, в 9 и 12 раз выше, чем сегодняшние.
А фирма ТDК разработала десятислойный диск с объёмом памяти 320 GВ, записываемый лазерным диодом с длиной волны излучения 450 нм.
Хотя печатные издания сходят со сцены и ежедневные газеты быстро становятся иконой вчерашнего дня, использование упаковок пищевых продуктов, применения лазерного луча для цифровой печати и «печати по заказу» остаются востребованными.
Но экономический спад, подкосивший полиграфическую индустрию ещё в середине 2007 г., не пощадил и лазерную подотрасль.
Продажи лазерных источников в этом сегменте рынка в 2009 г. составили всего 36 млн.долл. - намного меньше предсказанных на этот год 56 млн.долл.
Потенциально перспективной для этого рынка остается технология «Мiracle-Plate», предложенная компанией «JP Lmaging».
Она заключается в записи изображений с помощью сверхкоротких лазерных импульсов на алюминиевых пластинах, которые затем используются в обычном процессе печати. Каждая пластина может быть «перезаписана» таким образом до 5 раз, что позволяет существенно снизить расходы алюминия в полиграфическом производстве.
Пока это только методика, а не коммерчески освоенная технология, но уже очевидно, что её внедрение позволит существенно снизить потребность в офсетных пластинах. Это уменьшит стоимость такой печати, что отзовётся на состоянии всей отрасли.
Развлечение и дисплеи - мировой экономический кризис привёл к сильнейшему провалу и в этом сегменте лазерного рынка. В 2009 г. продажи лазеров упали здесь на 50%. Но на 2010 год прогнозируется взрывной рост этого рынка - на 51%!
Причины - быстрое снижение цен на панельные дисплеи и рост спроса на такие дисплеи в Китае.
Большие - с диагональю 26 дюймов и более - жидкокристаллические дисплеи (LCD) для «недомашнего» использования пользуются сейчас очень большим спросом. Их коммерческий сбыт в США в III квартале 2009 г. вырос на рекордные 41%, по сравнению с предыдущим кварталом, а рост спроса за год составил 19%.
Реализуется давно предсказывавшийся рост использования этой лазерной техники в рекламном бизнесе, и он, по-видимому, продлится не один год.

Источник: «Optoelectronics Report» (v.17, N1, 2010) / «ЛазерИнформ», 2010, № 3-4 (426-427), с.1-7

Статьи по теме:

страницы: 1